Спортивна милфа закінчує тренування на члені порно зрілі жінки Чарльза
Тренування Кендраса. Гаряча мілфа Кендра Ласт хоче порно зрілі жінки повернутися у дивовижну форму тепер, коли вона неодружена, тому найняла найкращого особистого тренера в місті, щоб підтримати її. Кендра чула чудові речі про Чарльза Деру, але вона не чула, що він повний збоченець! Як тільки Чарльз бачить цю гарячу і гнучку мілфу, він починає використовувати будь-який шанс, щоб витягнути свій жорсткий член, коли вона повернута спиною, роздягаючи Кендра оголеною і втираючи масло в її стегна, попку і навіть її великі сиськи! Але Кендра теж трохи німфоманка, і вона хоче смоктати і ебать свого тренера, поки не закінчить важко. Після сеансу, що викликає піт, Чарльз кончає на все обличчя Кендри та великі сиськи!
